Uso interno
Programa de Inspección de
Eficiencia y Resiliencia
Marketing está agendando consultas gratuitas con clientes existentes: un consultor visita el hogar, revisa eficiencia y resiliencia, y orienta al cliente. Estas citas se agendan en línea (citas.windmar.com) y no son casos de Servicio.
Si un cliente llama o abre un ticket sobre esta cita
Su visita es una consulta de ventas agendada bajo el Programa de Resiliencia, coordinada por Marketing. No requiere la creación de un service ticket ni una visita de brigada. El consultor asignado llegará en la fecha y hora confirmadas al cliente.
Qué hacer / qué no hacer
✓ Sí
- Confirmarle al cliente que su cita está coordinada — consultor y fecha aparecen en la nota del CRM.
- Si quiere cambiar o cancelar: indicarle que use el enlace de su correo/SMS de confirmación.
- Ante dudas del programa, referir a Marketing (Bryan López).
✕ No
- No crear service ticket por esta visita.
- No coordinar visita de brigada.
- No cancelar ni reagendar la cita desde Servicio — el cliente lo hace con su enlace.
Cómo identificar estas citas en Zoho
Cada participante tiene una nota en su Deal más reciente con este formato:
Será atendido por Consultor: [nombre], en [fecha].
No requiere creación de service ticket ni visita de brigada."
Además, el Lead entra con origen campaña "Programa de Eficiencia y Resiliencia gratuita" y estatus Cita Coordinada.
El programa en 20 segundos
💰 Sin costo para el cliente
Inspección 100% gratis y sin compromiso de compra.
📅 Agendada por el cliente
El cliente elige día y hora en citas.windmar.com; recibe confirmación y recordatorios.
🧭 Operada por Marketing
Marketing genera las citas para la cartera de cada consultor; el consultor realiza la visita.
Programa a cargo de Bryan López — Digital Marketing Director, WindMar Home.
Dudas del programa, campañas o citas: contactar directamente a Marketing.